商人之子马骥,驾舟到海外做生意,飘泊到罗刹国,见到这个国度里的人民形象怪异,大为惊奇。他跟随村民游览罗刹国的海市,见到许多奇珍异宝,大开眼界。他又被海龙王的太子带到龙宫,见到了龙王。龙王见他能歌善舞,便将貌若天仙的龙女许配给他,不久生下一对挛生儿女。马骥因多年不见父母,想回家去看看,龙女同意了他的要求,但又说他们的缘分已尽,要马骥三年后去南海岛边领回两个孩子。马骥挥泪告别妻子,回到了家乡。三年后,马骥驾舟来到了南海边,果然见两个孪生儿女坐在水面上,但没有见到龙女,只见到她留下的一封信。他思绪万千,流着滚滚泪水,抱着孩子回家。

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